一向與國(guó)家(jiā)政策密切相(xiàng)關的(de)新能源汽車産業(yè)，在2018年(nián)再度因政策的(de)走向而進入前所未有(yǒu)的(de)動蕩期。今年(nián)上(shàng)半年(nián)，新補貼政策結束過渡期進入正式執行期，與此同時(shí)“雙積分”政策也開(kāi)始啓動交易，新舊(jiù)政策交替之間(jiān)新能源汽車産業(yè)出現(xiàn)諸多新變化(huà)。
從(cóng)新能源汽車産銷方面來(lái)看(kàn)，這(zhè)一市(shì)場(chǎng)仍在高(gāo)速增長(cháng)。根據中國(guó)汽車工(gōng)業(yè)協會（以下(xià)簡稱“中汽協”）發布的(de)數據，今年(nián)1-7月(yuè)全國(guó)新能源汽車産銷分别完成50.36萬輛(liàng)和(hé)45.59萬輛(liàng)，同比分别增長(cháng)85.01%和(hé)97.12%。業(yè)內(nèi)認為(wèi)，新能源汽車市(shì)場(chǎng)已經從(cóng)過去(qù)的(de)培育期進入規模推廣期。不過，新能源汽車的(de)內(nèi)部産銷結構因政策變動而劇(jù)烈變動。由于新補貼政策門檻的(de)提高(gāo)，此前高(gāo)速增長(cháng)的(de)A00級車市(shì)場(chǎng)受到較大沖擊，同時(shí)更高(gāo)級别的(de)車以及插電(diàn)混合動力車異軍突起。
因新能源汽車行業(yè)的(de)景氣度居高(gāo)不下(xià)，過去(qù)幾年(nián)裏國(guó)內(nèi)新能源車産業(yè)高(gāo)速擴張，無數新企業(yè)新品牌出現(xiàn)、海(hǎi)量的(de)資本湧入，新能源汽車産業(yè)園等新增産能在全國(guó)各地(dì)遍地(dì)開(kāi)花(huā)。如此轟轟烈烈的(de)新能源造車熱，給行業(yè)發展聚集了高(gāo)風(fēng)險，而目前部分風(fēng)險已經以各種各樣的(de)形式暴露出來(lái)。
蔚來(lái)汽車、威馬汽車等互聯網造車企業(yè)在經曆了資質、産地(dì)等重重考驗後，目前又(yòu)面臨交付難題，這(zhè)也是新造車企業(yè)共同面臨的(de)危機(jī)。從(cóng)整個(gè)新能源汽車産業(yè)鏈來(lái)看(kàn)，動力電(diàn)池、充電(diàn)樁等領域都(dōu)有(yǒu)因為(wèi)前期過大的(de)投入而陷入發展危機(jī)的(de)案例出現(xiàn)，其中以深圳沃特瑪陷入債務危機(jī)最具代表性。
對(duì)中國(guó)新能源汽車産業(yè)而言，當市(shì)場(chǎng)逐步被培育成熟時(shí)，來(lái)自(zì)于外(wài)資品牌的(de)壓力也開(kāi)始日(rì)益顯現(xiàn)，中外(wài)新能源車勢力的(de)較量成為(wèi)未來(lái)最大的(de)競争看(kàn)點。目前，特斯拉已經敲定在華建廠(chǎng)、合資電(diàn)動車入市(shì)時(shí)間(jiān)表也即将臨近(jìn)，此外(wài)還(hái)有(yǒu)不少由跨國(guó)企業(yè)與國(guó)內(nèi)車企成立的(de)合資電(diàn)動車品牌也即将發力。未來(lái)誰将能夠占領新能源車的(de)制高(gāo)點？
去(qù)補貼之後，在行業(yè)競争者增加的(de)情況下(xià)，中國(guó)自(zì)主新能源汽車進入了難熬的(de)“青銅時(shí)代”。但(dàn)對(duì)于整個(gè)産業(yè)來(lái)說(shuō)，這(zhè)似乎才是黃(huáng)金(jīn)時(shí)代的(de)序幕——更多的(de)玩(wán)家(jiā)，将大大提升市(shì)場(chǎng)的(de)容量。
政策交替緻行業(yè)劇(jù)變
新能源汽車産業(yè)因政策變動，牽一發而動全身(shēn)。2018年(nián)新能源汽車補貼政策于2月(yuè)13日(rì)正式發布，經過4個(gè)月(yuè)過渡期後于6月(yuè)11日(rì)正式實施。新版補貼政策的(de)重要改變在于，鼓勵高(gāo)能量密度、高(gāo)續航裏程、低(dī)百公裏能耗車型，技(jì)術門檻大大提高(gāo)，這(zhè)顯示出财政補貼日(rì)益向高(gāo)技(jì)術水(shuǐ)平車型傾斜的(de)趨勢。這(zhè)樣的(de)政策變動，極大地(dì)推升了今年(nián)新能源汽車市(shì)場(chǎng)在售産品的(de)更新換代節奏，各企業(yè)紛紛加快産品升級換代，将符合标準的(de)車型推向市(shì)場(chǎng)，同時(shí)一些不符合新技(jì)術标準的(de)産品則淘汰，由此新能源車産銷結構得以重塑。
最顯著的(de)變化(huà)在于A00級純電(diàn)動車。由于2018年(nián)新補貼政策中對(duì)續航裏程低(dī)于150公裏車型不再進行補貼，這(zhè)導緻此前一大批續動車退出市(shì)場(chǎng)。以北汽新能源EC180為(wèi)例，該車去(qù)年(nián)狂銷近(jìn)8萬輛(liàng)成為(wèi)國(guó)內(nèi)純電(diàn)動車單車銷量最高(gāo)的(de)車型，今年(nián)前5個(gè)月(yuè)該車仍舊(jiù)銷售近(jìn)4萬輛(liàng)，但(dàn)是到今年(nián)6月(yuè)份新補貼政策正式實施後，其銷量僅剩3輛(liàng)。而知豆汽車，7月(yuè)份銷量暴跌超過90%，月(yuè)銷量僅餘三百多台。
不同于純電(diàn)動車的(de)大起大落，插電(diàn)式混合動力車型在異軍突起。今年(nián)1-7月(yuè)份全國(guó)新能源共銷售49.59萬輛(liàng)，同比增長(cháng)97.12%，其中純電(diàn)動車銷售37.29萬輛(liàng)，同比增長(cháng)82.37%，而插電(diàn)式混合動力汽車銷售12.29萬輛(liàng)，同比暴增160.93%。雖然純電(diàn)動車依然是新能源車的(de)市(shì)場(chǎng)主力，但(dàn)是插電(diàn)式混合動力的(de)增幅已經遠(yuǎn)遠(yuǎn)高(gāo)于純電(diàn)動車。有(yǒu)分析認為(wèi)，這(zhè)是由于純電(diàn)動車補貼變化(huà)過大，而插電(diàn)式混合動力車補貼變化(huà)相(xiàng)對(duì)較小(xiǎo)，同時(shí)插電(diàn)式混合動力車對(duì)于電(diàn)池、充電(diàn)樁等依賴更小(xiǎo)。根據新補貼政策，2017年(nián)插電(diàn)式混合動力車型的(de)國(guó)家(jiā)補貼從(cóng)2.4萬元/輛(liàng)調整至2.2萬元/輛(liàng)，降幅僅為(wèi)8.3%。
在補貼政策變動之外(wài)，給行業(yè)帶來(lái)更深遠(yuǎn)影響的(de)是“雙積分”政策的(de)落地(dì)。7月(yuè)2日(rì)，工(gōng)信部對(duì)外(wài)宣布雙積分交易正式啓動，企業(yè)可以通(tōng)過乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分管理(lǐ)平台開(kāi)展平均燃料消耗量積分轉/受讓、新能源汽車積分交易、提交平均燃料消耗量負積分抵償報告等工(gōng)作(zuò)。該政策在更深的(de)層面将企業(yè)發展新能源車的(de)動力從(cóng)适應補貼轉變到積分交易管理(lǐ)機(jī)制中。
受此影響，目前在積分方面處于劣勢的(de)企業(yè)紛紛開(kāi)始積極尋求解決積分不足的(de)辦法。根據統計(jì)，目前長(cháng)安福特、長(cháng)城(chéng)汽車、東風(fēng)汽車、廣汽菲克、廣汽三菱等企業(yè)的(de)積分為(wèi)負，這(zhè)意味着将來(lái)其不得不通(tōng)過生(shēng)産更多的(de)新能源車來(lái)彌補短闆。而這(zhè)正是促使福特汽車與衆泰汽車合資、長(cháng)城(chéng)汽車與寶馬MINI合資等新合資潮興起的(de)原因。
新風(fēng)險與新機(jī)遇并存
因新能源汽車産業(yè)景氣度提升，近(jìn)年(nián)來(lái)國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了狂熱的(de)造車運動。據經濟觀察報此前統計(jì)，全國(guó)的(de)新能源汽車規劃投資已經超過萬億元，參與企業(yè)數量超過200家(jiā)，規劃的(de)産能高(gāo)達千萬輛(liàng)。全國(guó)各地(dì)的(de)建廠(chǎng)熱潮不斷，各式各樣的(de)新能源汽車産業(yè)園拔地(dì)而起。這(zhè)僅僅是新能源汽車整車項目的(de)情況，不包括動力電(diàn)池、充電(diàn)樁等零配件(jiàn)行業(yè)的(de)大舉投資。這(zhè)些都(dōu)為(wèi)新能源汽車産業(yè)的(de)發展埋下(xià)了不小(xiǎo)的(de)隐患。
目前，過度擴張聚集的(de)風(fēng)險已經逐步釋放(fàng)出來(lái)。比如互聯網造車企業(yè)目前都(dōu)在最關鍵的(de)交車階段遇到了難題。此外(wài)，部分新造車企業(yè)則考慮通(tōng)過售賣資産來(lái)解決面臨的(de)危機(jī)，例如長(cháng)江汽車的(de)母公司五龍電(diàn)動車引入新股東神州租車，合衆汽車大股東知合出行被傳考慮退出造車，而董明(míng)珠的(de)銀隆造車項目頻(pín)頻(pín)發生(shēng)停産的(de)事(shì)件(jiàn)等等，都(dōu)成為(wèi)新造車運動存在風(fēng)險的(de)具體(tǐ)表現(xiàn)。
在整車項目之外(wài)，新能源車零部件(jiàn)産業(yè)鏈的(de)情況也不樂(yuè)觀。經過連續兩年(nián)多的(de)高(gāo)速擴張，動力電(diàn)池企業(yè)深圳沃特瑪目前陷入了停産和(hé)債務危機(jī)當中。根據其母公司堅瑞沃能發布的(de)報告，2018年(nián)上(shàng)半年(nián)公司營收32.38億元，同比減少46.2%，淨利潤虧損16.7億元。堅瑞沃能在解釋虧損原因時(shí)提到，沃特瑪自(zì)身(shēn)戰略決策失誤、擴張速度過快、內(nèi)部管理(lǐ)失控加上(shàng)新能源市(shì)場(chǎng)環境和(hé)國(guó)家(jiā)政策調整都(dōu)是其目前危機(jī)的(de)原因。
衆多風(fēng)險因素的(de)出現(xiàn)，引起國(guó)家(jiā)層面的(de)高(gāo)度重視(shì)。今年(nián)上(shàng)半年(nián)國(guó)家(jiā)發改委發布《汽車産業(yè)投資管理(lǐ)規定（征求意見稿）》，該政策對(duì)在中國(guó)境內(nèi)的(de)汽車整車和(hé)零部件(jiàn)投資項目的(de)準入标準重新修訂。其中規定禁止新建獨立燃油汽車整車企業(yè)，對(duì)純電(diàn)動汽車企業(yè)，要求滿足所在區(qū)域新能源汽車保有(yǒu)量占比高(gāo)于全國(guó)平均水(shuǐ)平、電(diàn)動汽車充電(diàn)基礎設施比較完善、樁車比高(gāo)于全國(guó)平均水(shuǐ)平、僵屍企業(yè)和(hé)僵屍資質清理(lǐ)工(gōng)作(zuò)全部完成等一系列條件(jiàn)。
另外(wài)，對(duì)新建純電(diàn)動車企業(yè)的(de)投資管理(lǐ)項目的(de)法人(rén)和(hé)股東權也作(zuò)出了明(míng)确規定，要求所有(yǒu)股東在項目建成且産量達到建設規模前，不撤出股本，股東現(xiàn)有(yǒu)的(de)新建純電(diàn)動汽車企業(yè)投資項目均已建成，且産量達到建設規模，不存在違規建設項目；主要股東權高(gāo)于三分之一，自(zì)由資金(jīn)和(hé)融資能力要滿足一定的(de)條件(jiàn)。
政策變化(huà)的(de)最終目的(de)在于，讓新能源汽車的(de)發展驅動力從(cóng)依賴補貼走向技(jì)術和(hé)市(shì)場(chǎng)驅動的(de)道(dào)路(lù)上(shàng)。但(dàn)對(duì)于中國(guó)新能源汽車産業(yè)而言，真正的(de)壓力或許還(hái)沒有(yǒu)到來(lái)。此前國(guó)內(nèi)新能源汽車市(shì)場(chǎng)一直都(dōu)是自(zì)主品牌的(de)天下(xià)，但(dàn)眼下(xià)越來(lái)越多的(de)外(wài)資品牌開(kāi)始在中國(guó)推出新能源汽車。目前，包括奔馳、寶馬、奧迪等豪華車以及大衆、通(tōng)用等合資企業(yè)都(dōu)制定了完備的(de)新能源車發展規劃，此外(wài)江淮大衆、福特衆泰、長(cháng)城(chéng)與寶馬的(de)合資項目，也将在不久後加入混戰。外(wài)資新能源的(de)“大舉進攻”，将成為(wèi)中國(guó)新能源汽車産業(yè)的(de)新挑戰。
從(cóng)目前各合資企業(yè)公布的(de)電(diàn)動車入市(shì)時(shí)間(jiān)表來(lái)看(kàn)，今年(nián)已經有(yǒu)部分外(wài)資新能源車進入市(shì)場(chǎng)，而2019年(nián)-2020年(nián)将成為(wèi)外(wài)資産品入市(shì)的(de)爆發期。而2020年(nián)這(zhè)一時(shí)間(jiān)節點，也一直被視(shì)為(wèi)新能源車發展的(de)一個(gè)新起點，屆時(shí)補貼政策由雙積分政策接管，所有(yǒu)企業(yè)都(dōu)将進入全新的(de)競争環境中。而當下(xià)，這(zhè)場(chǎng)中外(wài)新能源勢力的(de)對(duì)決已經悄然展開(kāi)。
